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　　·中央办公厅、国务院办公厅印发了《整治为基层减负若干规定》（以下简称《若干规定》），并发出通知，要求各地区各部门认真遵照执行。通知指出，、官僚主义是顽瘴痼疾，必须下大力气坚决纠治。基层是贯彻落实党中央决策部署的“最后一公里”，不能被、官僚主义束缚手脚。制定《若干规定》，深入贯彻党的二十届三中全会精神，健全为基层减负长效机制，对于持续深化拓展整治为基层减负具有重要意义。

　　万联证券表示，特斯拉、华为、Figure AI等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。华西证券表示，人形机器人作为具身智能的核心载体，正处于商业化爆发前夜。政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展，预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代，控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇。

　　消息面上，8月5日，昇腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在会上宣布硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。另外，全国数据标准化技术委员会秘书处近日面向社会公开征求《全国一体化算力网智算中心算力池化技术要求》《全国一体化算力网安全保护要求》2项技术文件意见。至此，全国一体化算力网9项技术文件已全部发布，全国一体化算力网标准体系建设基本完善。这9项技术文件的研制，标志着全国一体化算力网建设从谋划布局阶段进入到落地应用阶段。

　　中信建投表示，算力行业高景气度持续验证，估值或有提升空间。原因有五点，一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的北美算力链核心标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是随着GB300的批量出货，建议重点关注1.6T光模块及CPO产业链；五是建议关注国产算力链。此外，随着大模型的不断迭代，产业将向通用人工智能方向发展，AI应用仍值得期待。华泰证券表示，全球科技厂商有望加码AI投资，继续看好光通信投资机会：展望2025年下半年及2026年，随着英伟达网卡起量，1.6T光模块需求有望持续释放；长期来看，光互联有望切入Scale up领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。除光铜互联外，国产算力链交换机、AIDC、算力租赁、液冷等需求及相关标的业绩有望得到释放。

　　据开源证券统计，7月以来，已有超百只基金投顾组合完成调仓。其中，权益类投顾组合持续加仓权益资产，即便近期市场小幅调整，越跌越买的态势却较为显著。从天天基金网上的基金投顾组合来看，大多组合最近的“发车”金额并未因为市场变化而调低。以“司南多因子成长组合”为例，自7月9日其提升“发车”金额后，已连续四期“发车”金额保持在1000元。8月4日，广发基金投顾旗下的“指数100份”组合也新买入了短期回调幅度较大的创业板与恒生科技相关ETF联接基金，逢低积累仓位。

　　基金投顾具体青睐哪些领域？开源证券数据显示，7月投顾组合整体上减仓了消费类等行业，增加医药、顺周期和科技等行业。不过，也有部分组合近期止盈并优化持仓，更聚焦于科技等成长领域。比如8月4日，“交银指数星球”在核心仓位上，维持了部分的小盘持仓以待补涨，并止盈一半前期涨幅过大的港股创新药资产，切换至红利资产；卫星仓位上，其考虑到周期板块7月受益于“反内卷”行情有所表现，但缺乏基本面支撑且出现“降温”，所以其止盈了相关的建材等行业。另外，该组合还减仓了胜率下滑的计算机、家电等行业，加仓当前景气度较为确定的通信板块。