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　　全栈开源推理方案。该方案融合了北京大学自研的SCOW算力平台系统与鹤思调度系统,并整合了DeepSeek、openEuler、MindSpore及vLLM/RAY等开源组件,实现了在华为昇腾平台上的高效推理。这一合作成果不仅展示了华为在AI推理领域的深厚积累,也标志着国产算力在AI应用上的重要突破。长城证券表示,从国内大模型的进展来看,一方面,伴随国内外大模型的持续升级,AI推理能力要求更高,对算力的需求也在持续增加;另一方面,芯片的性能不断提升也同时促进大模型等在AI产业持续取得突破。同时,随着AI模型仿真活人的能力持续提升,助力更多AI+应用商业场景落地,基于AI的数字互动有望成为下一个互联网和游戏产业的热门赛道,算力各环节有望进一步发展。相关研究机构表示,AI大模型训练对内存带宽需求呈指数级增长,传统DDR内存已无法满足需求。HBM(高带宽内存)通过3D堆叠技术将DRAM芯片垂直堆叠,最新的HBM3E可实现高达819GB/s的带宽,较DDR5提升5倍以上。在AI服务器中,HBM的成本占比约为20%至30%,仅次于用于计算的AI芯片。公司方面,拓维信息软件与信息技术服务商,聚焦国产化软硬件一体化解决方案,深度绑定华为昇腾生态;拓尔思与DeepSeek合作开发金融舆情大模型,提供行业知识库构建与模型调优服务;协创数据是物联网智能终端与数据存储解决方案提供商,业务覆盖“云-边-端”全链条。【上证精选】○近日,市场监管总局(国家标准委)发布《医疗保障信息平台 便民服务相关技术规范》推荐性国家标准,将于2026年1月1日起实施。该标准由国家医疗保障局组织研制,是医疗保障领域的首项国家标准,标志着我国医保标准化建设取得里程碑式突破。○河南省人民政府近日印发《河南省支持人工智能产业生态发展若干政策措施》,其中提出,加强优质企业引育。大力引进培育人工智能领域专精特新企业。对人工智能领域国家级专精特新“小巨人”企业,在有效期内,以支持项目建设方式,按照不超过设备、软件实际投资额的20%给予补助,最高不超过500万元。○近日,四川省税务局联合重庆市、云南省、陕西省税务部门正式推出离境退税“即买即退”服务离境口岸互认新举措。境外旅客在四川省内指定商店购物并享受“即买即退”服务后,可自由选择从成都天府国际机场、重庆江北国际机场、西安咸阳国际机场、昆明长水国际机场和丽江三义国际机场中的任一口岸离境完成海关验核。○据山西省人民政府,近年来,全省各级、各部门通力协作、共同努力,煤矿智能化建设工作进展显著。截至目前,山西省已建成10座国家智能化示范煤矿,累计建成289座智能化煤矿。○第十五届全国运动会将于2025年11月9日至21日在粤港澳三地举行,十五运会比赛经调整后共设34个大项419个小项。十五运会由广东、香港、澳门三地共同举办,开幕式和闭幕式分别在广州和深圳举行。十五运会是粤港澳三地承办的我国规模最大、水平最高、影响最广的综合性运动会。○由中国中铁隧道局隧道掘进机及智能运维全国重点实验室研发,我国首个隧道与地下空间领域垂直大模型10日发布。据中国中铁隧道局隧道掘进机及智能运维全国重点实验室研发团队负责人介绍,该模型依托盾构和TBM工程大数据中心773条工程线亿条工程建造数据,构建了通用大模型调度中小模型驱动的垂直领域大模型技术体系。○近日,宁德时代枧下窝锂云母矿区采矿端于9日晚12点停产。自8月10日起,该矿山采矿端就不开展工作,且短期内没有复产计划。【产业情报】○北京推具身智能机器人十条 政策硬核助力产业加速占领高地8月9日,在2025世界机器人大会“产业发展”主论坛上,北京经济技术开发区发布具身智能社会实验计划,并配套发布《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》专项支持政策,以十条硬核措施全方位支持企业发展,精准赋能具身智能机器人产业发展。此次出台的专项政策,聚焦软硬技术协同攻关、数据要素先行先试、应用场景牵引推广、新业态全链条培育等关键领域,全国首创数据采集实训场奖励、二次开发社区支持、“打样券”、人形机器人销售补贴、供应链响应平台支持等8条支持措施,加快推动具身智能机器人创新发展,抢占全球机器人产业制高点。东方证券表示,近年来随着人形机器人硬件技术的快速发展,市场对机器人的关注点也逐渐从“能不能造”“能不能动”到“能不能使用”,而机器人的应用落地需要大小脑及模型的进步。近期我们看到国内外AI投资和应用加速,人形机器人大模型也有望受益AI突破并出现会加速发展,看好机器人板块景气度上升。华西证券表示,人形机器人作为具身智能的核心载体,正处于商业化爆发前夜。政策支持、技术成熟、需求激增与供给竞争共同驱动行业发展,预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元。国产供应链凭借成本与量产优势加速替代,控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇。公司方面,长盈精密是精密制造龙头企业,布局机器人结构件与系统集成,提供人形机器人关节齿轮、轴承、传感器等精密结构件,技术达微米级精度;领益智造拥有伺服电机、减速器、驱动器、运动控制器等人形机器人执行层的核心技术,是人形机器人核心硬件供应商;新洁能参股公司中科海芯主要面向智能汽车电子和AIoT融合产业场景引发的新型计算需求,在智能控制、智能连接、智能人机交互等应用方向,研发和销售RISC-V计算芯片及软硬件解决方案,并于近期成立上海国科具身智能机器人有限公司。【公告快递】○黑芝麻实控人将变更为广西国资委黑芝麻公告,广旅大健康拟协议收购公司控股股东黑五类集团持有的公司20%股份。同日,黑五类集团等股东放弃各自持有的公司股份(合计占公司股份的17.66%)对应的表决权。完成后,公司控股股东将变更为广旅大健康,公司实控人将变更为广西国资委。○天阳科技以3060万元投资获得魔数智擎51%股权天阳科技以3060万元通过股权转让及增资扩股方式持有魔数智擎51%股权,魔数智擎成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。魔数智擎的核心团队来自于全球第一代数据挖掘软件服务商,是国内首家可解释模型完全落地的AI公司,也是国家高新、深圳市专精特新企业。○春光科技拟投建年产清洁电器制品800万台项目春光科技子公司苏州尚腾拟参与竞拍苏州市吴中区一块面积约2.18万平方米的土地使用权,用于投建年产清洁电器制品800万台新建项目,预计总投资额不超过10亿元。○世运电路拟1.25亿元投资新声半导体世运电路拟以自有资金1.25亿元与关联方顺科聚芯、非关联方泓生嘉诚通过增资方式投资新声半导体。交易完成后,公司将取得新声半导体3.82%的股权。双方计划通过跨领域技术整合与产业链协同,共同推动滤波器模组方案在通信、汽车电子等领域的普及和应用。○万润科技设立子公司推进先进存储模组制造项目万润科技拟设立子公司深圳万润存储科技有限公司,注册资本1亿元,负责先进存储模组制造项目的建设。此举旨在加快开拓中高端存储应用市场,更高效满足中高端客户需求,增强市场竞争能力,扩大存储业务规模和市场占有率,提升盈利水平,助力公司成为具有行业影响力的科技型创新型公司。○君实生物特瑞普利单抗新适应症上市申请获得受理君实生物收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》,特瑞普利单抗联合荣昌生物制药自主研发的抗体偶联药物维迪西妥单抗用于HER2表达的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者的新适应症上市申请获得受理。○双一科技上半年业绩增长双一科技2025年上半年营业收入5.25亿元,同比增长44.57%。净利润9987.03万元,同比增长324.50%。报告期内,国内风电装机量提升,海外大MW风机需求逐步增加,带动了公司销售额增长。【资金观潮】○4机构席位买入唯万密封8月8日,唯万密封获4家机构席位合计买入1.01亿元,占全天成交总额的11.12%。唯万密封近日在投资者互动平台上回答称,子公司上海嘉诺是中铁装备、中铁建首批国产化供应商,主要供应盾体密封、铰接气囊等订制件,可用于硬岩掘进机及泥水盾构机型,不同尺寸盾构机型配套密封价格不同,更换周期根据施工地质结构及盾构机工况决定。同时,公司及子公司主要产品液压气动密封件是一种重要的工业基础件,目前主要应用于工程机械、煤矿机械、农业机械、工业自动化、石油天然气、通用机械等领域,主要客户为三一集团、徐工集团、郑煤机、沃得农机、卡特彼勒等。○5机构席位买入创源股份近三个交易日,创源股份获5家机构席位合计买入3.44亿元。天风证券表示,在海外市场,公司坚持“稳存量、拓增量”策略,一方面强化北美市场客户服务能力与柔性化生产优势,巩固存量业务基本盘;另一方面,以东南亚为战略支点,通过多元化生产基地布局,降低贸易壁垒风险。在国内市场,公司聚焦“IP+科技+文创”路径,精选契合自身产品的优质IP合作与公司原创IP的打造并举,坚持科技创新和AI赋能,研发兼具创意价值与实用功能的产品矩阵,加速自有品牌渗透。【机构调研】○华通线缆是特种线缆出海先锋:韩国工厂三期投产(产能提升50%化解订单积压),安哥拉基地复制非洲成功模式(坦桑尼亚和喀麦隆工厂盈利验证)。技术破局:连续油管产品耐压100MPa(深海油气核心材料),股权激励600万股覆盖核心骨干。海外应收款坏账率小于1%(优质客户占比80%),非洲市占率升至35%。○塔牌集团区域水泥逆势增长:H1净利润暴增92%至4.35亿(销量810万吨逆势增11%),成本管控显效(每吨成本降6.88%大于售价降幅)。粤东市场韧性:福建错峰生产减少低价水泥流入,每吨毛利56元维稳。固废处置量增54%(14.67万吨),金融资产配置收益翻番(35%存款+45%理财+20%证券)。○西部矿业的玉龙铜矿三期2026年投产(48亿投资),铜精矿产能将翻番。H1科研投入翻倍驱动冶炼回收率突破95%,东台锂资源净利1.7亿(会计处理致报表亏损)。套保比例小于50%灵活应对铜价波动,西藏和青海资源拓展组锁定新矿权。【新股日历】○1只新股11日发行宏远股份申购代码920018,发行价9.17元,市盈率12.34倍,申购上限1457300股,主营电磁线的研发、生产和销售。